2023年中國建筑爬架行業(yè)市場調研報告
2023年我國經濟波浪式發(fā)展、曲折式前進，多重困難挑戰(zhàn)交織疊加，外部環(huán)境對我國發(fā)展的不利影響持續(xù)加大，國內長期積累的深層次矛盾加速顯現(xiàn)，很多新情況新問題接踵而至。外需下滑與內需不足碰頭，周期性和結構性問題并存，特別是房地產、地方債務、中小金融機構等風險隱患凸顯。面對困境，國家加大宏觀調控力度，圍繞擴大內需、優(yōu)化結構、提振信心、防范化解風險，延續(xù)優(yōu)化一批階段性政策，及時推出一批新政策，打出有力有效的政策組合拳，全年經濟運行呈現(xiàn)前低中高后穩(wěn)態(tài)勢。
國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示：全國房地產開發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%；其中，住宅投資83820億元，下降9.3%。房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，比上年下降7.2%。
2024年房地產工作的重心將是風險防控與處置，政府工作報告提出“更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范化解重點領域風險”。“優(yōu)化房地產政策，對不同所有制房地產企業(yè)合理融資需求要一視同仁，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展”。“適應新型城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢和房地產市場供求關系變化，加快構建房地產發(fā)展新模式。加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求”。整體來看，本次政府工作報告釋放了積極信號，房地產政策有望繼續(xù)發(fā)力，推動供求關系盡快達到新的均衡。
爬架行業(yè)經過近兩年來的快速整合，“小而散”的局面逐步向行業(yè)集中度較高的局面轉變，激烈的競爭，市場的萎縮，利潤的下滑，讓投資者更為理性，行業(yè)熱度大幅降溫。目前，爬架行業(yè)的整合期仍未過去，預計2024年，行業(yè)收縮、開工難、利潤下滑仍是行業(yè)普遍現(xiàn)象，堅持下來的企業(yè)要以更加理性的心態(tài)看待房地產市場發(fā)展，關注政策調整和市場變化，謹慎投資，先生存再謀發(fā)展。
一、爬架行業(yè)整體情況
1.1
#市場機位存量情況#
圖1.1：爬架市場存量趨勢圖（單位：萬棟）
1.2
#從業(yè)企業(yè)情況#
2023年爬架行業(yè)實現(xiàn)銷售及租賃、承包營業(yè)收入及利稅同比降幅高達50%以上?？箟狠^小的企業(yè)或破產清算退出市場，或被龍頭企業(yè)并購整合，行業(yè)集中度逐年提高。從業(yè)企業(yè)總數(shù)占比呈逐年下降趨勢，2023年從事生產加工、租賃、承包一體化等類型爬架降幅達28.6%以上。爬架企業(yè)數(shù)量繼2021年達到峰值后，開始大幅下落，回歸到2019年同期水平。
圖1.2-1：爬架企業(yè)數(shù)量趨勢圖（單位：個）
爬架企業(yè)中從事專業(yè)承包占比呈逐年上升趨勢，有專業(yè)承包業(yè)務的占比達到79.5%，生產銷售的企業(yè)逐年下降，僅占5.6%，頭部生產企業(yè)中有轉型其他賽道如造樓機等新的領域，有的關停生產業(yè)務，轉而專業(yè)租賃或施工。
圖1.2-2：爬架企業(yè)主營業(yè)務
1.3
#爬架評估及檢測項目通過情況#
截至2023年末，共有493項爬架項目通過了住建部科技與產業(yè)化發(fā)展中心評估，其中鋼-鋁合金組合爬架21個。2023年度共通過評估60項。
圖1.3-1：住建部科技與產業(yè)化發(fā)展中心歷年通過評估項目數(shù)量（單位：個）
截至2023年末，累計通過國家建筑工程質量檢驗檢測中心的爬架型號檢測1711個。2023年共完成176個，其中型式檢驗占比31.8%。應各地標準以及管理要求，型式檢驗項目增長較快，另外對于16.5m以上超高架體檢測占比也在逐年上升。此外，由于監(jiān)管越來越細化，對爬架附墻支座、穿墻螺桿等關鍵部件的檢測呈現(xiàn)逐年增長趨勢，相比2022年，部件檢驗報告數(shù)量增加36.7%。
圖1.3-2：國家建筑工程質量檢驗檢測中心歷年通過整架檢測數(shù)量（單位：個）
1.4
#產品銷售價格情況#
受鋼材價格波動、產品智能化升級、不同的銷售條件、產品質量等多因素影響，各地爬架銷售價格存在差異，受市場環(huán)境影響，企業(yè)壓縮銷售利潤，銷售價格同比去年有所下降，全鋼爬架全國平均銷售價格基本保持在3000-4000元/延米區(qū)間。
18.6%的企業(yè)銷售價格基本持平，81.4%的企業(yè)價格同比減少，平均降幅達20%左右。
圖1.4：歷年爬架主要銷售價格區(qū)間走勢（元/延米）
爬架銷售價格繼續(xù)走低，同比降幅達17.6%，近五年走勢來看，爬架銷售價格除了2021年受原材料價格上漲有所增長外，整體呈現(xiàn)下行趨勢。
1.5
#產品租賃價格情況#
房地產業(yè)下行，爬架市場租賃市場競爭日趨激烈，租賃價格持續(xù)低位運行。爬架租賃價格（半年起租，不含勞務）1200-1400元/延米區(qū)間占28%，1400-1600元/延米區(qū)間占56%，1600-2000元/延米區(qū)間占16%。降幅達到40%左右。
17.5%的企業(yè)銷售價格基本持平，82.5%的企業(yè)價格同比減少，平均降幅達20%左右。
圖1.5：歷年爬架主要租賃價格區(qū)間走勢（元/延米）
爬架租賃價格同比降幅達40%，近五年走勢來看，爬架租賃價格降幅遠大于銷售價格降幅。
1.6
#承包市場價格情況#
2023年項目開工大幅減少，爬架承包價格同比下降10%左右，18-25層，承包價格10000-12000元/機位（含人工費）；25層以上承包價格12000-14000元/機位（含人工費，對于特殊層高、運輸成本高的地域價格還會有所增加。
圖1.6：專業(yè)承包價格（元/機位）
二、行業(yè)問題及現(xiàn)狀
2.1 市場需求低迷，訂單量急劇下滑
受建筑市場規(guī)模整體收縮影響，爬架行業(yè)市場需求陷入低迷，呈現(xiàn)出日益嚴峻的下行。同時，受限高政策和市場存量過剩影響，爬架產量急劇減少，為降低運營成本，企業(yè)主要以去庫存、二手低價轉賣和翻新改造為主。隨著行業(yè)集中度的提高，國企、央企所占的市場份額逐漸增大，一些規(guī)模較小、抗風險能力弱的企業(yè)，受制于資金實力、融資能力、技術能力等實際問題，市場空間不斷受到擠壓，能承接的項目數(shù)量急劇減少，訂單量不斷下降。
市場上的爬架和相關配套產品種類型號繁多，大部分省市都發(fā)布了爬架地方標準，內容相互存在差異，標準的制訂周期較長，往往跟不上實際發(fā)展；各地政策不一致，存在過度監(jiān)管現(xiàn)象。監(jiān)管趨嚴，是近年來爬架行業(yè)的明顯特征，給企業(yè)增加時間和經濟成本，在爬架行業(yè)進入到薄利時期，制約企業(yè)的生存發(fā)展?？茖W合理的監(jiān)管模式能夠規(guī)范市場正常運行秩序，保障施工安全質量，但監(jiān)管力度大小，應充分考慮到市場承受能力和行業(yè)技術進步現(xiàn)狀，做到與時俱進。
2.2 賬款回收難、融資難等問題依然突出
企業(yè)的現(xiàn)金流普遍緊張，應收賬款規(guī)模大、回收周期長成為影響企業(yè)資金周轉和生產經營的突出問題。疊加人工成本、材料價格上漲及技術裝備更新?lián)Q代等因素，使企業(yè)的資金投入不斷增加，運營成本持續(xù)攀升，企業(yè)的投入與產出極不平衡，致使企業(yè)資金緊缺的形勢更加嚴峻。
盡管各級政府對民營企業(yè)發(fā)展予以大力支持，且出臺了不少優(yōu)惠政策和措施，卻因中小企業(yè)綜合實力弱、抗風險能力差、品牌影響力低、缺乏足夠抵押物等原因，融資機構的放貸通常采用謹慎的態(tài)度。經調研，企業(yè)多措并舉提高融資能力，主要以金融機構融資手段為主，占比達50%以上。
有調研企業(yè)反饋，即使有項目也不敢接單，墊資進場、債務違約、抵房結算、支付節(jié)點無限期滯后等都是常態(tài)，造成企業(yè)資金鏈受到嚴重壓力，經營日益艱難。
2.3 市場競爭激烈，行業(yè)整合加速
“求生存”已成為眾多爬架企業(yè)的首要目的。在市場競爭加劇的背景下，企業(yè)的生產經營面臨巨大的生存壓力，有的企業(yè)停產減產，抗壓能力較弱的企業(yè)不得不考慮破產重組或清算，去庫存現(xiàn)象愈發(fā)明顯。有的企業(yè)采取低價拋貨回籠資金，嚴重影響爬架市場秩序，導致很多廠家的價格機制開始崩塌，最終造成以犧牲質量安全為代價，來換取現(xiàn)金流。另外，也有一些資金雄厚的企業(yè)通過兼并、收購等方式不斷擴大市場份額，提高公司在市場中的競爭力和盈利能力。
2.4 創(chuàng)新意識不強，缺乏核心技術競爭
爬架市場參與者眾多，行業(yè)缺乏技術壁壘、進入門檻低、同質化現(xiàn)象嚴重，有的企業(yè)為了追求短期利益，僅僅對產品進行簡單的外觀改造，而忽略了產品核心技術升級，沒有形成核心競爭力，在激烈的市場競爭中難以脫穎而出。部分企業(yè)因自身規(guī)模和影響力的限制，難以承擔高額的創(chuàng)新研發(fā)投入，且在吸引人才方面與龍頭企業(yè)相比處于劣勢，造成專業(yè)技術人才短缺，進而在技術創(chuàng)新、產品研發(fā)及市場拓展等方面面臨較大困難。部分企業(yè)主動出擊，積極響應國家政策，在數(shù)字化、信息化、自動化方面加大投入，助力企業(yè)轉型升級。
三、行業(yè)發(fā)展建議及趨勢
2024年，爬架行業(yè)將繼續(xù)面臨機遇和挑戰(zhàn)并存的局面。但是，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐爬架行業(yè)高質量發(fā)展的有利條件強于不利因素。一是政府加大宏觀調控力度，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，打出有力有效的政策組合拳，有望改善社會預期和提振市場信心。二是在堅決有效防范地方政府債務風險的前提下，加大“三大工程”建設力度，推進重大項目投資，將釋放更大的市場需求。三是持續(xù)改善營商環(huán)境，建立政企常態(tài)化溝通交流機制，開展清理拖欠企業(yè)賬款專項行動，加強違規(guī)收費整治，開展妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策措施清理工作，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護航。四是技術創(chuàng)新核心地位凸顯，以綠色建筑、智慧建筑、數(shù)字化建造等為代表的新技術應用快速推廣，為企業(yè)數(shù)字化轉型提供助力，推動企業(yè)實現(xiàn)降本增效。
3.1 強化內部管理，提升整體實力
面對市場的波動和不確定性，企業(yè)要密切跟蹤市場環(huán)境變化，提高市場分析預判能力。在追求發(fā)展的同時，不應過分注重規(guī)模指標，而應兼顧生存與發(fā)展的平衡，不能為了生存過多承接“先天缺陷”項目，也不能為了發(fā)展不顧短期生存需求，要在“穩(wěn)”與“進”、“生存”與“發(fā)展”的平衡中穩(wěn)扎穩(wěn)打，久久為功，逐步提升發(fā)展質量。此外，企業(yè)要強化合規(guī)管理工作，優(yōu)化組織架構和管理流程，定期開展內控評估，確保各項業(yè)務合法合規(guī)。還應加強項目可行性研究，規(guī)避投資風險，合理規(guī)劃現(xiàn)金流，降低財務風險；多舉措提高企業(yè)的融資能力，確保風險可控。
3.2 行業(yè)數(shù)字化，未來發(fā)展大趨勢
從各省相繼出臺的政策文件中可以看出，建筑業(yè)數(shù)字化、智能化轉型已經成為一種必然的發(fā)展趨勢。企業(yè)應根據自身的特點和優(yōu)勢，加強人才培養(yǎng)和引進，加大綠色建筑和智能建筑的研發(fā)投入，以滿足市場的多樣化需求。同時對現(xiàn)有加工翻新模式進行轉型升級，在產品上實現(xiàn)差異化突破，提高核心競爭力，在這方面，廈門安科、廣州達蒙、陜西泰博、江蘇攬月等具備技術優(yōu)勢和品牌影響力的企業(yè)已逐漸脫穎而出，成為推動行業(yè)轉型升級的現(xiàn)行力量。同時，新技術、新產品的研制成果不斷涌現(xiàn)，如智能建造集成作業(yè)平臺、數(shù)字化一站式工程設備租賃平臺、通用型造樓機、通用型造塔機、智能化爬架大數(shù)據平臺以及項目管理領域的數(shù)字化智慧工地管理系統(tǒng)、智能化施工操作等，助力企業(yè)提質增效。
3.3 創(chuàng)新合作模式，加強產業(yè)聯(lián)動
隨著項目大型化、投融建營運一體化項目的增多，項目技術門檻提升，融資需求加大，市場對企業(yè)的要求越來越高，僅靠單打獨斗，企業(yè)很難實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)應積極尋求投資、研發(fā)、設計、施工、物資供應等上下游各方的協(xié)作，加強與行業(yè)中大型央企、國企、代表性企業(yè)的合作，樹立“共進、共贏、共享”的合作理念，與產業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè)共同搭建新的合作平臺，借助平臺優(yōu)勢，獲取優(yōu)質項目、高水平的服務和低成本的資金等，提高企業(yè)的綜合競爭實力以及抗風險能力。
3.4 加強標準編制工作，引領行業(yè)高質量發(fā)展
在國家建設統(tǒng)一大市場政策下，協(xié)會多次呼吁要注意減少地方壁壘、過度監(jiān)管情況，目前全國多個省市都已發(fā)布或在編爬架地方標準，各地標準在爬架入場條件、工程監(jiān)管等內容都有所不同，建議應結合實際予以統(tǒng)一，為企業(yè)減少不必要的成本。另外，協(xié)會將進一步強化研究咨詢力量，積極整合行業(yè)智力資源，充分發(fā)揮專家委員會、標準委員會的專業(yè)特長和技術優(yōu)勢，加大現(xiàn)行標準的宣貫推廣力度，加強行業(yè)人才培養(yǎng)，積極推進團體標準的編制與修訂，建立行業(yè)統(tǒng)一的、合理的爬架使用、安全檢查規(guī)范，用標準引領行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。
3.5 拓展國際市場，尋求新的增長空間
隨著國內市場的不斷飽和，企業(yè)面臨著越來越大的競爭壓力。在這種情況下，拓展國際市場成為了企業(yè)尋找新的增長點的重要途徑。企業(yè)要加大對國際標準的研究力度，積極適應國際標準，通過與國外企業(yè)進行戰(zhàn)略合作、參與國際項目競標等，逐步擴大國際市場份額。同時，企業(yè)還需關注政策導向，及時把握國家“一帶一路”等戰(zhàn)略帶來的發(fā)展機遇，緊密圍繞國家戰(zhàn)略目標，積極參與國際市場競爭，不斷提高企業(yè)的國際知名度和影響力。
3.6 發(fā)揮引領作用，為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐
為確保行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，協(xié)會將繼續(xù)加強行業(yè)運行監(jiān)測分析和市場供需態(tài)勢預測，對于潛在的風險及時發(fā)出行業(yè)預警，確保企業(yè)能夠迅速應對。爬架行業(yè)企業(yè)間競爭激烈，協(xié)會將加大開展針對性工作，呼吁和引導行業(yè)慎重考慮價格合理性，緊密跟蹤產銷存、投融資、保供穩(wěn)價等關鍵指標的變化，研究出臺規(guī)范統(tǒng)一合同條款，促進共識，保護企業(yè)權益。及時向相關部門反映行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)問題，積極建言獻策。結合國家宏觀政策、緊扣行業(yè)發(fā)展熱點難點，選準突破口，增強針對性，特別要認真研究企業(yè)轉型升級、風險防控等問題，提出有指導性的措施辦法，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。
